客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

1. 负责大客户的开拓，挖掘客户的需求，独立完成拜访和产业销售，后期稳定与客户的关系；
2. 负责市场渠道的开发，增加团队获取高端客户的渠道，根据市场情况和需求制定相关的营销策略；
3. 单独或与他人配合完成商务谈判，策划、组织以及具体活动的安排实施；
4. 投资者关系分析研究和管理，建立和维护客户档案，辅助领导完成销售管理工作。

1. 年龄40岁以下，有责任心、上进心、自主自发工作和学习能力；
2. 学历本科及以上，善于与人沟通与交往有亲和力，捕捉和分析客户心理，金融与经济相关专业优先考虑；
3. 有一定的市场拓展能力和商务谈判能力，有金融销售或渠道业务经验者优先考虑；
4. 注重效率和团队协作，能够适应不同的工作环境与任务；
5. 时间相对灵活，能够在周末参加并支持公司组织的活动者优先考虑，但无强制要求；