有较强的公关能力和系统的营销策略，强烈的服务意识，能够积极调动商业银行的各项资源为客户提供全方位、一体化的服务。

①通过各类渠道及公司资源，接触并筛选高净值贵宾理财客户；

②给予客户（私人及机构）综合财富管理的需求分析及配置建议，通过信托、资管、有限合伙及其他各类创新产品为客户提供保值增值的专业顾问服务；

③组织参与并邀约客户参加公司组织的理财沙龙及各类客户体验服务活动，提升客户转化率和满意度；

④完成预定的销售指标，并持续维护客户，向客户所需的专业咨询、市场信息及各类产品存续期服务，动态管理客户信息；

⑤按照合规要求，确保客户档案的完整准确，遵守签约过程的流程和规范；

⑥完成销售总监交办的其他工作。

①金融或相关专业大专以上学历，26岁以上，男女不限；

②3年以上金融机构客户经理或理财经理工作经验，银行贵宾理财、信托资管及大型三方理财机构从业经验者优先；

③对金融专业知识及投资理财市场的认识有良好的基础，对各类理财产品有所了解；

④有良好的亲和力、沟通能力和学习能力，有较强的逻辑思维、分析判断和市场敏锐度；

⑤为人正直诚信，有上进心，有良好的服务意识和同理心，有较高层次的涵养和兴趣爱好，善于与高端客户交往；

⑥有基金从业资格、AFP/CFP、RFP、CHFP、保险等相关资格者优先。